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三星减少IT面板生产 京东方必将从中获益

上传时间:2019-08-22

2015年三星显示输出3000万片笔记本电脑面板。由于工厂整顿计划,2016年三星显示的笔记本电脑面板出货量将下跌至1200万片,2017年预计将为400万片。

惠普受到的影响最大,在第二季度从三星显示取得的供应量已减少三分之二。
京东方、群创、夏普和友达必将从中获益。

Apple考虑增加夏普为其新MacBook Pro的面板供应商。Apple还计划从京东方采购13.3’’面板,用于其旧款MacBook Air。

由于中国产能的迅速扩张,韩国LCD面板厂商已经认定LCD面板不再是一个有利可图的业务,因此将未来赌在OLED面板业务上。由于IT较低的利润率和市场增长,面板厂商首先放弃的是IT面板生产。

三星显示去年将L5工厂卖给了中国触控和模组厂商,现在他们计划明年停止另一个5代线工厂,L6。笔记本电脑品牌厂商之前已经假定面板供过于求将成为常态,而且由于笔记本电脑市场不景气,他们没有建立足够的安全存量。三星显示突然的业务变化将可能导致今年三季度面板短缺。

京东方今年的出货量可能呈双倍增长

2015年三星显示输出3000万片笔记本电脑面板。由于工厂整顿计划,2016年三星显示的笔记本电脑面板出货量将下跌至1200万片,2017年预计将为400万片。今年下半年面板市场将出现1800万片的缺口,品牌厂商必须采取对策以采购充足面板。

惠普受到的影响最大,三星显示的供应量从一季度的110万片急剧下滑至二季度的35万片。惠普已经将订单转移至其他面板供应商以确保充足的面板供应。

群创在2016年二季度便获得了惠普280万片的面板订单,比一季度增加了58%。

京东方亦从三星显示的变革中获益

京东方的面板总出货量从一季度的490万片增长至二季度的720万片。戴尔、惠普和联想的面板在二季度的采购订单都超过了100万片,可以说每个一线品牌厂商都推动了京东方面板出货量的增长。

京东方计划将其2017年的笔记本业务扩大至3000万片以上,这已非常接近台湾厂商AUO。京东方从2009年开始供应笔记本电脑面板,如今它已成为IT面板市场巨头。

此外,京东方在重庆有一座工厂,与全球最大的笔记本电脑生产基地十分相近。得益于此,IHS Markit预计明年京东方重庆工厂的笔记本面板出货量将迅速增长。



中国大陆和台湾面板厂商有机会扩大在溢价面板市场的占比

乐金显示和三星显示一直为Apple笔记本电脑供应面板;但是,随着它们工厂重组,尤其是氧化物(oxide)产能的再分配,Apple越来越担心面板供应稳定问题。

有报道称,Apple考虑增加夏普为其新MacBook Pro面板的供应商,以应对三星显示再次改变业务计划的风险。而且得益于公司合并,富士康和夏普可以为Apple提供更具价格优势的面板。在旧款MacBook Air方面,Apple决定向京东方采购13.3’’面板,这是Apple第一次向中国厂商采购LCD面板。

三星显示从LCD业务中退出也对宽视角面板(IPS/PLS)产生了影响。三星显示是宽视角面板的主要供应商之一,仅次于乐金显示。为了避免乐金显示成为唯一的IPS/PLS面板供应商,品牌厂商需要寻找其他供应商,以应对三星显示减少生产IPS/PLS面板的风险。

AUO是其中一个合格的候选人,而且显然他们已经收到品牌商越来越多的订单。根据IHS Markit调查显示,AUOIPS二季度的市占率为17%,而到四季度预计将达19%,超过三星显示。

在此面板短缺之际,AUO并未试图提高市占率,而是计划改变其产品组合,以专注于盈利产品的生产。IPS和TOD(显示屏上的触控)对AUO来说是个好机遇。